刚开始用CRM,客户去重和跟进提醒该怎么设

发表于:2026-4-2 12:10:40 15
刚接手团队的客户资料整理,之前一直是Excel加微信备注在管,现在准备慢慢迁到CRM里。实际一上手才发现问题挺多:同一个客户可能留了公司座机、个人手机号、微信名,销售各自录入后很容易变成三四条记录,后面谁跟进过也看不清。

我现在最纠结的是两个点:一是客户去重规则到底该按手机号、公司名,还是多个条件一起判?二是跟进提醒怎么设才不会变成天天弹窗,最后大家都懒得看。我们团队人不多,但线索来源很杂,怕规则设太死影响录入,设太松又会乱。想请教下大家,刚开始搭CRM时,这类规则一般怎么定比较稳妥?有没有踩过坑的经验可以提醒一下。
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评论列表(3)

先给你个稳妥做法:去重别只靠单字段,建议设“强匹配+弱匹配”两层。手机号/微信号做强匹配,公司名+联系人名做弱匹配,命中弱匹配先提醒人工确认,别直接合并。

跟进提醒也别全量弹窗,按客户阶段设频率:新线索1-3天、意向客户3-7天、成交/沉默客户7-30天,并加“超期未跟进”汇总提醒。前期规则宁可保守,先统一录入规范,不然越用越乱。
2026-4-2 12:10:46 回复
建议先定“强规则+弱规则”两层:手机号/邮箱设强去重,公司名+联系人名+微信号做疑似重复,交给人工合并。跟进提醒别全量弹窗,按“负责人、阶段、超期天数”分级,只提醒临近和已超期。补一句:先统一录入字段和命名规范,不然后面越用越乱。
2026-4-2 12:10:51 回复
刚上CRM先别追求“一步到位封神”,先定个能跑的版本最稳。去重建议用“强规则+弱提醒”:手机号/微信号做强去重,公司名+联系人名做疑似重复提醒,别只靠公司名,重名公司太多。跟进提醒别全弹,按客户阶段设:高意向当天/次日提醒,普通客户3-7天一次,超期未跟进再升级。先跑两周,再按团队习惯微调,真的比一开始设太死好。
2026-4-2 12:10:57 回复