刚开始用CRM，客户去重和跟进提醒该怎么设

刚接手团队的客户资料整理，之前一直是Excel加微信备注在管，现在准备慢慢迁到CRM里。实际一上手才发现问题挺多：同一个客户可能留了公司座机、个人手机号、微信名，销售各自录入后很容易变成三四条记录，后面谁跟进过也看不清。

我现在最纠结的是两个点：一是客户去重规则到底该按手机号、公司名，还是多个条件一起判？二是跟进提醒怎么设才不会变成天天弹窗，最后大家都懒得看。我们团队人不多，但线索来源很杂，怕规则设太死影响录入，设太松又会乱。想请教下大家，刚开始搭CRM时，这类规则一般怎么定比较稳妥？有没有踩过坑的经验可以提醒一下。

先给你个稳妥做法：去重别只靠单字段，建议设“强匹配+弱匹配”两层。手机号/微信号做强匹配，公司名+联系人名做弱匹配，命中弱匹配先提醒人工确认，别直接合并。

跟进提醒也别全量弹窗，按客户阶段设频率：新线索1-3天、意向客户3-7天、成交/沉默客户7-30天，并加“超期未跟进”汇总提醒。前期规则宁可保守，先统一录入规范，不然越用越乱。

建议先定“强规则+弱规则”两层：手机号/邮箱设强去重，公司名+联系人名+微信号做疑似重复，交给人工合并。跟进提醒别全量弹窗，按“负责人、阶段、超期天数”分级，只提醒临近和已超期。补一句：先统一录入字段和命名规范，不然后面越用越乱。

刚上CRM先别追求“一步到位封神”，先定个能跑的版本最稳。去重建议用“强规则+弱提醒”：手机号/微信号做强去重，公司名+联系人名做疑似重复提醒，别只靠公司名，重名公司太多。跟进提醒别全弹，按客户阶段设：高意向当天/次日提醒，普通客户3-7天一次，超期未跟进再升级。先跑两周，再按团队习惯微调，真的比一开始设太死好。