刚接手CRM后不会设跟进提醒规则，想听下大家做法

最近刚开始接触CRM，发现最头疼的不是录客户信息，而是跟进节奏怎么定。我们这边客户类型很多，有试用中的、沉默老客户、报价后没回复的，还有已经成交但可能复购的。我一开始把提醒都设得比较密，结果销售同事说每天弹太多，看到后面反而麻木了；后来我调松一点，又担心漏掉关键客户。

想请教下大家，实际工作里一般怎么做提醒规则比较合理？是按客户阶段来定，还是按客户价值、最近互动时间来分层？另外像“多久没联系自动预警”“连续几次未回复是否降级”这种规则，你们会在CRM里直接设置，还是先人工观察一段时间再加？我现在很怕一上来把流程配死，后面改起来更乱，想听点有实操感的建议。

别一开始配太细，先用“阶段+静默时长”两轴就够了。比如：试用中1-3天提醒，报价后3/7天提醒，成交后30/60/90天复购提醒；高价值客户阈值减半，低价值放宽。未回复别立刻降级，建议连续2-3次触达无反馈再降，并保留人工恢复。提醒别全弹窗，分成“必跟进、待处理、观察”三级。先跑2周看销售实际完成率，再调规则，比一次性配死稳很多。

别一上来把CRM调成“夺命连环call”模式😂 我建议先按阶段+最近互动时间做基础规则，再叠加客户价值分层。比如试用/报价后提醒密，沉默老客和复购客拉长。先只上3-5条核心预警：多久未跟进、报价后未回、成交后回访。连续未回复别立刻降级，先跑两周看数据再调，会稳很多。

别一上来就“全员闹钟轰炸”，销售真会被弹窗训成免疫体质😂
我建议先按“阶段+最后互动时间”做基础规则，再叠客户价值分层：

试用中/报价后：紧一点；沉默老客/复购客：松一点。
先只设 3-5 条核心提醒，比如 3天未跟进、7天报价未回、30天老客未触达。
“连续未回复降级”别先自动化，先跑两周看数据，不然容易把潜在客户误杀。
原则就一句：先少而准，后面再加。