分享一套CRM客户分层与跟进SOP实用资料包

整理了一套自己长期在用的CRM基础资料包，适合刚搭系统、准备规范销售跟进，或者想把客户信息录入标准化的团队。内容包括：客户分层字段模板、线索分配规则清单、首次触达话术框架、跟进频率建议表、商机阶段定义示例，以及周报/漏斗复盘表样例。

这套资料的特点是能直接改，不是只看思路。中小团队拿去后，把行业名词、客户标签、负责人字段替换一下就能上线测试。尤其适合目前还在靠表格记录、经常出现信息缺失、跟进断档、负责人交接不清的情况。

需要的可以回帖说明你更偏销售型CRM、客服型CRM，还是私域运营场景，我可以按使用场景把对应版本整理出来，顺手附一份落地使用顺序，尽量减少二次修改时间。

刚注册就刷到这个，太及时了。我这边更偏销售型CRM，团队现在还主要靠表格记客户，最头疼的就是字段不统一、交接容易断。想问下资料包里有没有适合B2B销售的客户分层和商机阶段示例？如果有的话，麻烦优先分享这个版本，感谢。

这类资料对中小团队很实用，建议你整理成三个版本：销售型、客服型、私域型，并统一附一页“最小可用实施顺序”。我更想看销售型CRM，最好补这几块：1）字段必填/选填分级；2）线索到商机的准入标准；3）超期未跟进自动预警规则；4）负责人变更交接清单；5）周报指标口径说明。这样团队拿来就能直接测。

这个很实在，不是“看完感觉会了，落地还是一脸懵”的那种😂
我先蹲一个销售型CRM版本，最好带下B2B线索分级和商机阶段推进示例。要是能附个“先上哪些字段、后补哪些规则”的顺序表，就更香了，方便小团队少走弯路。

感谢分享，正好我这边刚接手一套销售型CRM，之前一直用表格，最大问题就是线索分配混乱和跟进断档。想问下你这套资料里有没有“首次触达后未回复”的跟进节奏示例？另外如果是ToB、客单价偏高的场景，客户分层字段会不会需要单独调整？如果方便的话，我想看销售型版本。