分享一套CRM线索分级与跟进SLA落地方法

很多团队CRM上线后，问题不在“有没有数据”，而在“线索怎么处理”。我这边比较有效的一套做法，是先把线索按来源、行业、预算、活跃度做四维评分，再分成A/B/C三级。A类要求30分钟内首触，24小时内完成需求确认；B类当天联系；C类进入培育池，由市场自动化持续触达。规则一定要写进系统，不要只停留在口头要求。

第二步是把字段做减法。初期别堆太多必填项，先保证联系人、公司、需求阶段、预计金额、下次跟进时间这几个核心字段准确。销售最抗拒的不是录入本身，而是录入后没人用，所以管理层每周至少看三项报表：首响时效、阶段停留天数、丢单原因分布。

之前帮一家ToB团队调整过流程，原来线索平均48小时才被跟进，商机转化率不到8%。上线评分+SLA后，首响压到2小时内，三个月后转化率提升到13%左右。经验就一句话：先统一动作，再谈精细化运营。

这套方法很实用，尤其“规则写进系统”这点太关键了。补几项我自己常用的落地物料：1）线索评分表模板；2）首响/SLA超时预警清单；3）丢单原因标准化字典；4）销售周报看板字段表。
避坑一点：A/B/C分级别一开始设太复杂，容易评分失真；另外“下次跟进时间”最好做成必填+逾期提醒，不然培育池会慢慢堆死。需要的话我可以整理成可直接导入CRM的字段清单。

这套很接地气，尤其“先统一动作，再谈精细化”这句，真的像给很多CRM项目按了暂停重启键。很多团队不是不会做，是一上来就想“全都要”，结果销售先跑了。A/B/C分级+首响SLA+核心字段减法，这组合拳很实用。建议楼主有空再展开讲讲评分权重怎么定，大家估计都想直接抄作业。