整理了一套CRM上线前字段梳理与权限清单，少走弯路

最近帮团队把一套CRM上线前准备资料重新整理了一遍，发现很多项目拖延并不是系统难，而是前期字段、流程、权限没对齐。我把自己常用的材料打包成了三个部分：客户/联系人/商机字段模板，销售流程节点检查表，角色权限与可见范围清单。适合第一次上CRM，或者准备从表格迁移到系统的团队。

这套资料我建议按“先字段、再流程、最后权限”的顺序使用。先把必须采集的信息定下来，避免后面录入混乱；再确定线索到成交的阶段定义，方便统计转化；最后再分销售、主管、运营、客服去配权限，能少很多返工。资料里还附了一个常见坑列表，比如字段过多、阶段命名太虚、去重规则没设、导入历史数据没映射好等。

如果有人正好在做CRM选型、实施或二次整理，可以回帖说下行业和团队规模，我可以把更适合B2B或门店型业务的版本思路补充出来，方便大家少踩坑。

这套顺序真的很对，很多项目不是死在系统上，是死在“先开工后补脑”。尤其权限这块，前期不说清，后面就会进入“谁都能看、谁都不敢改”的经典局面😂

楼主这个清单对第一次上CRM的团队太友好了，建议有在观望的朋友直接报行业+人数，蹲一个细分版本。

顺序我不完全认同。很多团队其实是“先权限、再字段、最后流程”更省事，尤其老板先问数据谁能看、谁能改。字段先定太细，后面流程一变又得返工。还有你提到的阶段定义，真到不同销售风格时很容易失真。想问下，你这套清单怎么处理“管理要统计”和“一线嫌麻烦”之间的矛盾？

思路是实用的，但我有点不同意见：很多团队不是“先字段再流程”，而是先把业务动作和例外场景跑通，再反推字段，不然字段容易越理越多。尤其权限放最后，常常到上线前才发现跨部门协作全卡住。你这套里有没有包含“最小可用字段集”和权限冲突案例？

这套顺序太实用了，属于“看着朴素，真能救命”的那种。很多团队不是败在CRM，而是败在“先开工后补脑”。尤其权限这块，前期偷懒，后期全员打补丁。建议路过的朋友都报下行业+人数，楼主这种带坑位清单的资料，比一堆厂商PPT有用多了。