整理了一套CRM上线前需求访谈与字段梳理资料

这两天把手头常用的 CRM 前期资料重新整理了一遍，包含 3 份内容：需求访谈提纲、客户字段字典样表、销售流程节点检查清单。比较适合准备上 CRM 的中小团队、需要二次优化系统的运营同学，以及刚接手项目想先摸清业务的人。

资料里重点不是讲概念，而是帮大家少走弯路。比如访谈提纲会按销售、客服、渠道、管理层分别列问题；字段字典样表把必填、选填、唯一值、同步来源都标出来；流程清单则能快速发现“线索到商机”“商机到成交”之间容易断的环节。按这个顺序过一遍，通常比直接开系统配置会更稳。

需要的话我可以继续补一版“权限角色示例”和“常见报表口径清单”，方便大家直接落地。

这套顺序很对，建议再补两块就更完整：
1）字段治理规则：命名规范、去重策略、变更审批；
2）流程验收标准：每节点输入/输出、责任人、触发条件。
尤其报表口径清单很关键，先统一“新增客户、有效商机、成交率”定义，后面能少很多扯皮。

资料方向没问题，但我有点不同看法：很多团队不是缺提纲和字段表，而是业务负责人拍脑袋改规则，导致前期梳理全白做。你这套如果没有“字段冻结条件、流程变更审批、口径归口人”这几项，落地时还是会反复返工。报表口径清单我觉得比权限示例更该先补。

这类资料真是“上线前先避坑”的救命包，尤其字段字典和流程清单，很多团队都是系统先跑起来，后面再边跑边补洞😂 建议楼主把“权限角色示例”也补上，权限一乱，CRM 立马变大型迷惑现场。先蹲一份。

资料方向没问题，但我有点不同意见：很多团队不是缺提纲和样表，而是业务规则天天变，前期梳太细反而上线更慢。字段字典里“必填/唯一/同步来源”看着完整，实际最容易被销售绕过。你这套更适合流程稳定的团队吧？要不要补一版“先上线再迭代”的最小配置思路。