分享一套CRM线索分层与跟进节奏表模板

整理了一套自己常用的CRM线索管理资料，包含3部分：线索分层规则表、首联后7天跟进节奏表、常见字段命名清单。比较适合销售团队刚开始规范CRM，或者已经在用系统但字段杂、跟进动作不统一的同学。

这套资料的价值主要在于能直接落地，不是泛泛讲方法。线索分层里把来源、意向、预算、决策周期都做了基础划分；跟进节奏表按首触达、二次联系、沉默唤醒、转商机前确认几个节点给了建议动作；字段清单则方便和运营、客服对齐口径，减少重复建字段。

需要的可以回帖留邮箱后缀或私信，我发可编辑版。也欢迎交换你们在用的去重规则、无效线索判定标准，大家互补一下。

这套内容挺实用，尤其“字段命名清单”很关键，很多团队后面数据废掉就废在口径不统一。补几个建议：线索分层最好再加“最近互动时间”和“下次跟进日期”两个强制字段；无效线索建议区分“信息错误/重复提交/明确无需求/竞对/超长周期”；去重规则优先手机号，其次邮箱+公司名。这样后续做自动分配、沉默唤醒和转化分析会顺很多。

这类模板很实用，尤其字段清单这块最容易被忽视。补一个建议：字段命名最好同时定义“归属部门、填写时机、是否必填、枚举口径、是否参与报表”，不然后期还是会乱。线索分层里建议再加一列“升级/降级触发条件”，方便自动化流转。

这类可落地模板太需要了，正好我们最近在清CRM字段。想请教下，线索分层规则里有没有“渠道不同但同一客户”的去重处理示例？还有首联后7天节奏表，是否区分ToB长周期和短周期成交？如果方便的话我想要一份可编辑版，邮箱后缀：@qq.com。

这个挺实用，正好我刚接手团队CRM梳理，最头疼的就是字段越建越乱、销售跟进也不统一。想问下你这套里有没有“无效线索/待培育”判定示例？另外首联后7天节奏会不会按不同来源区分？如果方便我想要一份可编辑版。